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胡 愔 子
權(quán)益合伙人 / 上海
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電 話 +86-21-6061-3666
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業(yè) 務(wù) 領(lǐng) 域
中國內(nèi)地資本市場,私募股權(quán)和投資基金,投資并購和公司治理
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行 業(yè) 領(lǐng) 域
能源和電力,醫(yī)療健康,醫(yī)藥和生命科學(xué)
胡愔子
胡愔子律師自2011年執(zhí)業(yè)起專注于資本市場、公司并購、私募投資領(lǐng)域,在收購兼并、投資融資、重組改制、股權(quán)激勵、證券發(fā)行、國有產(chǎn)權(quán)等各類國內(nèi)或跨境交易中具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),尤其熟悉醫(yī)藥大健康、能源電力、房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域,服務(wù)的客戶多為境內(nèi)外上市公司、國有企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)。其部分主辦項(xiàng)目入選《商法》《國際金融法律評論》等年度榜單交易,成為行業(yè)內(nèi)標(biāo)志性項(xiàng)目。胡愔子律師善于根據(jù)商業(yè)需求設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)、識別各類法律和商業(yè)問題,并提出建設(shè)性解決方案;擅長處理大型復(fù)雜交易,應(yīng)對各類壓力和變化,協(xié)助客戶有效把控風(fēng)險,促成交易落地。其專業(yè)、敬業(yè)、耐心、高效的法律服務(wù)獲得客戶一致好評。
代表業(yè)績
資本市場、證券
作為發(fā)行人法律顧問,為上海實(shí)業(yè)環(huán)境控股有限公司(0807.HK;BHK.SG)在香港聯(lián)交所主板第二上市提供法律服務(wù)
作為發(fā)行人法律顧問,為上海電力股份有限公司(600021.SH)非公開發(fā)行A股股票以募集資金投向多個海上風(fēng)電項(xiàng)目提供服務(wù)
作為發(fā)行人法律顧問,為上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司(0563.HK)反向收購上海城開并在香港聯(lián)交所主板新上市項(xiàng)目提供法律服務(wù)(香港聯(lián)交所經(jīng)典案例)
作為發(fā)行人法律顧問,為晶芯科技控股有限公司(08036.HK)在香港創(chuàng)業(yè)板上市提供法律服務(wù)
作為發(fā)行人法律顧問,為上海實(shí)業(yè)控股有限公司(0363.HK)在香港發(fā)行39億元港幣可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目提供法律服務(wù)
作為發(fā)行人法律顧問,為百奧賽圖(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司(2315.HK)香港聯(lián)交所主板上市提供法律服務(wù)
醫(yī)藥健康領(lǐng)域投資并購
代表上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(601607.SH/2607.HK)收購康德樂(NYSE:CAH)的中國分銷業(yè)務(wù)(該項(xiàng)目入選《商法》2018年度杰出交易)
代表上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(601607.SH/2607.HK)收購武田(TYO:4502)中國天普業(yè)務(wù)
代表國藥控股股份有限公司(01099.HK)發(fā)行內(nèi)資股收購中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司下屬中國科學(xué)器材公司60%股權(quán)項(xiàng)目
代表上海上藥睿爾藥品有限公司收購佛山市凱川醫(yī)藥科技有限公司
代表中核集團(tuán)旗下中核醫(yī)療投資管理有限公司收購數(shù)個醫(yī)學(xué)影像中心
為上藥控股有限公司與DHL中國成立第三方物流合資公司提供法律服務(wù)
代表紅杉資本領(lǐng)投藥明博銳(BoomRay)近3億元人民幣A輪融資
代表百奧維達(dá)完成對科濟(jì)生物(CARsgen Therapeutics)的數(shù)千萬元人民幣A輪投資
代表辰德資本完成對睿昂基因(Righton Gene)的逾億元人民幣A輪投資
代表百奧維達(dá)完成對奧精醫(yī)療(Allgens)7000萬元人民幣C輪融資
代表上海醫(yī)藥(601607.SH)以人民幣1.5億元領(lǐng)投越洋醫(yī)藥(Overseas Pharma)C輪融資
協(xié)助上藥云健康完成11.12億元A輪融資(引進(jìn)投資者京東、IDG)、數(shù)億元A+輪融資(引進(jìn)投資者軟銀等)以及10.33億元B輪融資(引進(jìn)投資者上海生物醫(yī)藥基金、建投投資等)
協(xié)助百奧賽圖(Biocytogen)完成9.7億元人民幣D+輪融資
協(xié)助多瑪醫(yī)藥(Doma Biopharma)設(shè)立及完成9.5億元人民幣A輪融資
協(xié)助祐和醫(yī)藥(Eucure Biopharma)設(shè)立及完成數(shù)輪股權(quán)融資
協(xié)助健亞生物(Genova)完成5000萬美元B輪融資
協(xié)助帝基生物(DiaCarta)完成逾4000萬美元B輪融資
協(xié)助茵絡(luò)醫(yī)療(InnoMed)完成超億元人民幣C輪融資
協(xié)助天辰生物(LongBio)設(shè)立及完成超億元人民幣A輪、A+輪融資
為上海醫(yī)藥、正大天晴、石藥集團(tuán)等醫(yī)藥企業(yè)引進(jìn)藥品上市許可、知識產(chǎn)權(quán)、銷售權(quán)益、工業(yè)權(quán)益等不同類型的BD項(xiàng)目提供盡職調(diào)查、交易文件起草法律服務(wù)
能源電力領(lǐng)域投資并購
代表云南省能源投資集團(tuán)有限公司為其牽頭設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金并完成收購協(xié)鑫新能源(0451.HK)旗下合計(jì)河北、山西共23個光伏電站
代表中國長江三峽集團(tuán)有限公司及其旗下企業(yè)并購湖南、陜西、內(nèi)蒙古、河北、山東、遼寧等地數(shù)十個風(fēng)力、光伏發(fā)電項(xiàng)目公司提供法律服務(wù)
代表中核集團(tuán)旗下新華電力發(fā)展投資有限公司完成收購江山控股(0295.HK)等香港上市公司旗下甘肅、新疆、天津、河北、山西、青海、內(nèi)蒙古、云南、江蘇等地數(shù)十個風(fēng)力及光伏發(fā)電項(xiàng)目公司
代表上海實(shí)業(yè)控股有限公司(0363.HK)與上海航天汽車機(jī)電股份有限公司(600151.SH)成立合資公司,并以合資公司為平臺收購甘肅、新疆、青海、寧夏等地數(shù)個光伏電站項(xiàng)目提供法律服務(wù)
代表北京能源國際控股有限公司(0686.HK)并購安徽、河北、湖北、陜西、遼寧、內(nèi)蒙古、廣東等地數(shù)十個風(fēng)力及光伏發(fā)電站
代表上海電力股份有限公司(600021.SH)及關(guān)聯(lián)方完成以合計(jì)1.92億元增資上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司并取得其33.8%股權(quán)(公司系國內(nèi)重要的氫系統(tǒng)整體解決方案和關(guān)鍵裝備的提供商以及氫能供應(yīng)服務(wù)鏈的構(gòu)建商)
代表香港某上市公司收購境內(nèi)某儲能技術(shù)開發(fā)企業(yè)旗下多個工商業(yè)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目及充電樁項(xiàng)目
代表某香港上市公司設(shè)立境內(nèi)項(xiàng)目管理總部和投資運(yùn)營平臺并收購數(shù)個中國境內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目
代表中能融合智慧科技有限公司與某電力智慧運(yùn)維企業(yè)成立合資公司
代表上海上實(shí)(集團(tuán))有限公司完成對上海電力交易中心有限公司增資
代表紅杉資本領(lǐng)投國內(nèi)某儲能技術(shù)研發(fā)企業(yè)
房地產(chǎn)領(lǐng)域投資并購
協(xié)助上實(shí)城開(0563.HK)完成收購上海城開項(xiàng)目,交易金額61.1億元港幣(因涉及反向收購新上市被香港聯(lián)交所列為經(jīng)典案例)
協(xié)助上實(shí)城開(0563.HK)完成收購上海世貿(mào)商城項(xiàng)目,交易金額5.793億美金
代表太平保險以保險資金收購位于北京的一處商業(yè)地產(chǎn),交易金額約人民幣18億元
代表某股權(quán)投資基金并購上海某工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目
代表某信托公司設(shè)立信托計(jì)劃并完成投資多個房地產(chǎn)項(xiàng)目
代表數(shù)個基金管理公司設(shè)立房地產(chǎn)基金并投資于多個房地產(chǎn)項(xiàng)目
協(xié)助上實(shí)城開(0563.HK)完成出售上海寰宇城市投資發(fā)展有限公司60%股權(quán)項(xiàng)目,總交易對價為人民幣35.76億元
城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資并購
代表上海上實(shí)(集團(tuán))有限公司完成收購中鋼集團(tuán)持有的杭州灣大橋發(fā)展有限公司23.0584%股權(quán),交易總價款14.66億元
代表上實(shí)控股及上實(shí)環(huán)境完成收購龍江環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
代表上實(shí)環(huán)境(5GB.SG)收購上海浦城熱電能源有限公司(上海御橋垃圾發(fā)電廠運(yùn)營主體)50%股權(quán),交易金額約人民幣5.3億元
代表上實(shí)環(huán)境(5GB.SG)收購位于四川達(dá)州的一家垃圾發(fā)電場,交易金額約人民幣1.45億元
代表國投聚力投資管理有限公司旗下基金以人民幣近3億元投資于山東魯南渤瑞危險廢物集中處置有限公司
其他領(lǐng)域投資并購
協(xié)助上海東方報業(yè)有限公司(澎湃新聞運(yùn)營主體)完成4億元人民幣B輪融資
代表紅杉資本作為主要投資方參與廣州廣鋼氣體能源股份有限公司混改項(xiàng)目
代表某美元投資基金以可轉(zhuǎn)債方式投資于自動駕駛企業(yè)AutoX
代表某人民幣基金投資于半導(dǎo)體技術(shù)企業(yè)上海凌耘微電子有限公司
代表上海星河數(shù)碼投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方投資于浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司
代表上海星河數(shù)碼投資有限公司投資于上海真辰融資租賃有限公司
私募股權(quán)和投資基金?
為紅杉資本、經(jīng)緯中國、辰德資本、百奧維達(dá)、英飛尼迪、澤悅創(chuàng)投等多家私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)投資各種類型的創(chuàng)新科技企業(yè),以及有關(guān)被投資企業(yè)后續(xù)股權(quán)融資或被并購相關(guān)事宜提供法律服務(wù)
為辰德資本、百奧維達(dá)、澤悅創(chuàng)投、易居資本等機(jī)構(gòu)募集有限合伙制基金以及基金設(shè)立后的管理提供法律服務(wù)
為多家大型企業(yè)或機(jī)構(gòu)作為有限合伙人投資于私募股權(quán)投資基金提供法律服務(wù)
榮譽(yù)獎項(xiàng)
個人獎項(xiàng)
The Legal 500 Asia Pacific 2018榜單“明日之星(Next Generation Lawyers)”稱號(公司并購領(lǐng)域)
The Legal 500 Asia Pacific 2019榜單“明日之星(Next Generation Lawyers)”稱號(私募股權(quán)/風(fēng)險投資領(lǐng)域)
主要著述
《中倫生態(tài)環(huán)境文集-“雙碳”目標(biāo)背景下的生態(tài)環(huán)境法律實(shí)務(wù)》,中倫研究院,2021年
《中倫新能源法律文集-變量中的法則與創(chuàng)新》,中倫研究院,2021年
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2024-05-11 -
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執(zhí)業(yè)資格
中國律師執(zhí)業(yè)資格
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教育背景
英國利物浦約翰莫爾斯大學(xué) 商法碩士
上海大學(xué)法學(xué)院 法學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 -
工作經(jīng)歷
中倫律師事務(wù)所 非權(quán)益合伙人、合伙人
錦天城律師事務(wù)所 律師 -
工作語言
中文
英文